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上周港股市场总体震荡，观望情绪依然浓厚。下半年至今，南向资金累计流入超5000亿港币，基本达到我们在《香港资产重估进入新阶段》（2025.7.23）中测算的5700亿港币水平，叠加年底考核周期临近，后续流入动能可能放缓。此外，情绪指标已经回归中性，南向是近期降温的新动能。从大势上看，当前上下风险较为均衡，风偏较高投资者可逐步建仓，但胜率更优的大幅加仓时机或仍需等待。从行业看，临近三季报披露密集期但并非所有港股都会披露三季报，我们从中观景气、年度盈利预期修正以及ROE变化等综合发现，当前周期（如金属、材料、能源）和科技依然高景气，但此前景气中低位的大众消费（纺服、食品、社服）和高股息（金融和周期红利）近期磨底或出现上修迹象。
盈利及营收预期修正视角下，根据彭博一致预期，1）营收方面，近一月境外中资股整体/非金融上修0.3%/0.2%，新消费（+1.3%）、金融红利（+0.7%）、周期红利（+0.6%）上修居前，科技硬件、大众消费等略有上修；2）盈利层面，近一月境外中资股整体/非金融变动分别为0.0%/-0.4%，金融其他（主要为非银，+1.4%）、新消费（+0.9%）、医药（+0.5%）上修居前，互联网（-1.4%）、地产（-1.2%）下修较多。
